恒大地产集团董事长许家印。
5月29日早间恒大地产(03333.HK)公告,以每股5.67港元价格配售8.2亿股筹资46亿港元,配售股份占已发行股本约5.54%,以及扩大后已发行股本约5.25%。
本次配售价较停牌前股价每股6.91港元折让约17.95%,较停牌前五个交易日平均收市价—每股6.628港元折让约14.45%。
配股及认购完成后,恒大控股股东及其关联方面持股比例由目前的68.66%下降至65.06%。
恒大地产表示,本次筹资款项46亿港元将用作偿还债务及一般营运资金。各订约方预期,配售事项将于2015年6月2日完成。
5月29日开盘,恒大地产股价一路直线下挫,最低跌至5.36元,跌幅超过22%。港交所信息显示,恒大地产主席许家印拥有恒大地产70.1%的股权。以此计算,许家印身价瞬间缩水157亿港元。
恒大从资本市场大幅度募集资金,疑似为土地储备储备弹药。
近期,随着楼市政策的放松和市场的回暖,许家印高调宣布大抄底,计划在今年上半年内新增120个新项目;其同时宣布,2017年要实现3000亿元销售额,2020年要实现5000亿元销售额,复合增长率维持在30%。
有不愿具名的开发商表示,3000亿销售规模对应全年可售货值至大约4800亿元,可售货量不低于7200万平方米。根据2014年年报,恒大 土地储备总建筑面积为1.47亿平方米;销售面积为1819.8万平方米。算上逐年递增的销售面积,恒大还有很大一部分土地储备需求。
有私募行业人士分析,恒大的负债率已经高企,如果再用举债的方式进行土地储备,势必会继续推高负债率,通过配股募集资金可以适当控制负债,而恒 大过去两个月不断走高的股价,为其配股提供了良好的契机。今年3月底以来,恒大地产股价累计升幅144.2%,近一个月的升幅达88.5%。