中国国际金融有限公司(下称中金公司)去年遭遇多事之秋之后,今年恰逢中金公司成立20周年,赴港上市成为公司的头等大事。
中金公司官方发表声明称将于近期完成整体改制,变更为股份有限公司。股份有限公司(股份公司)创立大会暨第一次股东大会于2015年5月15日在北京召开。会议选举产生了股份公司第一届董事会、监事会成员,并审议通过了股份公司的公司章程。
通常公司“股份制改制”被认为是一家公司上市前的必经之路。
界面新闻记者从消息人士处最新获悉,中金公司筹划赴港上市已有两年之久,目前计划于今年三季度在港交所上市。
不过,中金公司官方向界面新闻表示,中金公司的上市计划一直都在有序推进,但并未有具体时间表。
此前,有多家国内外财经媒体报道称,今年年初,中金公司开始为香港上市挑选承销商,包括中金香港、高盛、建银国际及农银国际,后续可能有其他投行加入。中金公司今年IPO的融资金额可能为10亿美元(约合62.04亿元人民币),届时该公司资本规模或将增加一倍。
目前中金公司的7名股东包括中央汇金(持股比例43.35%)、新加坡政府投资公司(16.35%)、TPG亚洲(10.3%)、KKR集团(10%)、中国投融资担保(7.65%)、名力集团(7.35%)和大东方人寿(5%)。
今年3月,曾在中金公司鼎盛时期负责投行业务的毕明建重返中金。作为首席执行官,毕明建在酝酿这所中国第一家中外合资投资银行业务转型的同时,积极筹划赴港上市举措。
中金公司利用香港IPO上市为公司转型注入资本已经迫在眉睫。
在经纪业务上,中金公司明显落后于国内其他券商,未来将继续在精品投行和国际化投行上重点发力。
中金公司2014年年报显示,中金公司在投行方面,特别是中国企业的H股上市的投行业务上优势明显,投资银行业务净收入18.93亿元,比13年增加8.14亿元,同比增长75.44%。
中金公司在2014年年报里表示,作为证券公司,中金的融资能力受到了比较大的局限,银行间市场拆借的最长期限只有7天,而银行对证券公司的融资也受到较多的监管限制,这些都在一定程度上制约了公司的流动性管理能力。
上市的将进一步推动中金公司迈向国际化投行的战略。虽然该路径一直被业内人士称为是“最艰难的道路”,但在国内阵地上先失“一招”的中金,不仅面临来自全球的知名投行的角逐,国内券商竞争对手们也在资本金持续补给的情况下积极收购香港和海外投行。
今年4月21日,中金董事长丁学东和CEO毕明建同时亮相在纽约举行的中金20周年庆祝活动上,华尔街诸多知名金融机构的高管都受邀参加。这也是毕明建出任CEO之后的首次公开亮相,显得颇有深意。
丁在活动表示,中金公司积极把优秀的中国企业,特别是大企业推向全球资本市场;同时,中金也积极向国际机构投资者分享对中国国情的深刻理解,将国际高水平的机构投资者引入中国。
中金公司称,随着业务范围的不断拓展,中金公司亦积极开拓海外市场,在香港、纽约、伦敦和新加坡设有子公司。