Win8、IBM等事件宣告信息国产化发展元年的到来，浪潮信息、浪潮软件双双大涨逾60%,机构诡异抛售1.4亿。
理财周报记者 张伟贤/广州报道
5月28日，沪深两市探底回升。截至收盘，上证综指涨0.77%，报2050.23点，延续着2000点以来的维稳行情。
看似波澜不惊的大盘，却隐藏着计算机国产替代浪潮的骇浪。
当日，浪潮信息（000977.SZ）、浪潮软件（600756.SH）、中国软件（600536.SH）等15只TMT概念股集体涨停，占当日涨停股的7成。
疯狂涨停潮的背后，是计算机国产替代题材升级。在此前中央机关禁用Win8事件之后，日前消息称银行或弃用IBM服务器，网络安全审查制度也即将出台。
“信息国产化迎来了黄金发展期，而这或将成为TMT新一轮行情的催化剂。”深圳一位私募负责人对理财周报（微信公众号：money-week）记者表示。
5月30日，浪潮软件再度涨停。自5月20日开始的9个交易日之内，浪潮信息和浪潮软件的涨幅都超过了60%，其中浪潮信息复权价格更连续创下历史新高。
在浪潮双星的带领下，5月20日以来计算机板块大涨逾13%，而同期上证综指涨幅仅2%。
TMT行情的第二波，正在计算机国产替代题材的刺激下浮出水面。
政策维稳题材股狂欢，计算机国产替代成焦点
两周前正式开启的2000点政策底维稳行情，开始进入高潮。
在大幅放缓IPO节奏、宏观经济微刺激出现积极效应等众多政策利好的作用下，5月21日上证综指在跌破2000点后探底回升，收盘涨0.84%，拉开了本轮维稳行情的帷幕。
进入5月26日，维稳行情继续向纵深发展，并购重组、新疆区域振兴以及网络安全等题材股争芳斗艳，层出不穷。
其中，并购重组概念当之无愧已是当下市场的第一热门、永恒热门。上周，巨资进军手游的巨龙管业（002619.SZ）成为了两市焦点。
5月23日，巨龙管业发布重大重组预案，拟以发行股份和支付现金相结合方式，收购国内移动游戏开发商艾格拉斯100%股权，交易双方初步商定的交易价格为30亿元。巨资进军手游消息公布后，公司在上周继续收出5个涨停板，叹为观止。
此外，中达股份（600074.SH）、新世纪（002280.SZ）等并购重组概念也动辄3个以上的涨停板，吸引着无数投资者的目光。
此外，新疆区域振兴概念也在上周大放异彩。与不确定极高的并购重组概念股相比，新疆丝绸之路概念股的走强更像是“白马股”。
5月26日，中央政治局召开会议，研究进一步推进新疆社会稳定和长治久安工作，会议指出要加快着力打造新疆丝绸之路经济带核心区。随后5月28-29日，第二次中央新疆工作座谈会在北京举行，新疆区域振兴概念再度成为市场的焦点。
受此刺激，北新路桥（002307.SZ）、新中基（000972.SZ）、新疆浩源（002700.SZ）等丝绸之路经济带概念股表现抢眼。其中，北新路桥、新中基5月26日、5月27日均连续涨停，全周涨幅超过40%；新疆浩源5月29日、5月30日接力涨停，全周涨幅也超过了30%。
“丝绸之路经济带建设是本届政府力推的重大经济决策，新疆在丝绸之路经济带建设中占据重要地位。”国泰君安证券表示，“政治局会议使得丝绸之路主题投资的窗口再次打开，市场对新疆区域经济关注度上升。”
不过，从交易龙虎榜的数据来看，上述股票大涨的主力仍然是以游资为主。以涨幅超过50%的北新路桥为例。
5月26日，该股买入卖出前五席位均清一色为游资。其中，华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部大举买入3008万元，占当日总成交比例的 9.51%，高居买入席位榜首；此外，中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部和湘财证券股份有限公司上海金沙江路证券营业部分别买入了1558万元和 1376万元，分列买入席位第二、第三名。
5月27日，该股买入前五席位依旧清一色为游资，而卖出席位上出现了两个机构。其中，买二和卖五席位均为机构专用席位，抛售金额分别达到877万元和726万元。机构在高位选择了见好就收。
“机构大举抛售的信号不容忽视，或是新疆板块将见的一个信号。”上述私募人士对理财周报（微信公众号：money-week）表示，“丝绸之路已经被各路资金提前进行了炒作，在利好已经兑现的时刻，建议散户不要盲目追高。”
“随着中央新疆工作会议的闭幕，新疆板块的主题投资行情可能已经进入到政策憧憬期的尾声。”中信证券首席策略分析师毛长青也表示，“后续行情的演绎还有赖各项建疆扶持政策、对口支援项目的落地和兑现，而在南疆地区有业务布局的公司或将更受益。”
实际上，上周最引人瞩目的，并非并购重组和新疆振兴主题，而是极具人气的计算机国产替代题材。在中央机关禁用Win8、银行或弃用IBM服务器以及网络安全审查制度也即将出台等一系列重大事件刺激下，计算机概念接连出现涨停潮，带领TMT概念股走出第二波大行情。
国产替代风起云涌，浪潮双雄涨逾60%
自去年“棱镜门”事件的催化及今年2月中央网络和安全信息化小组成立，网络信息安全已上升成为国家战略，而这也决定了本轮网络安全概念股的反弹高度。
自5月20日以来，网络安全（计算机国产替代）概念股已经数次引领TMT股出现涨停潮。
5月21日，消息称中央采购拒微软Win8操作系统，浪潮软件等5只TMT股票涨停；5月23日，中国将推行网络安全审查制度，中国软件、浪潮信息等11只TMT股票涨停。
进入上周，TMT股表现几近疯狂。5月28日，国家部委首次向民企采购云计算和大数据服务、国内银行或弃用IBM服务器等利好集中发酵，浪潮软件、浪潮信息、中国软件等15只TMT股票集体涨停，计算机板块大涨逾4%。
根据信息安全产业“十二五”规划，到2015年我国信息安全产业规模将突破670亿元，保持年均30%以上的增速。随着国产信息化的提速，规模和增速将超预期。
5月30日，浪潮软件等7只TMT股票再度集体涨停，其余相关概念股也纷纷大涨。
TMT板块随即成为了近期A股的集中营。5月20日至5月30日，中国软件、海兰信（300065.SZ）、浪潮信息、浪潮软件等4只股票的涨幅都超过60%；此外，还有北信源（300352.SZ）、同有科技（300302.SZ）等逾30只股票涨幅超过20%，计算机板块整体平均涨幅超过14%。
众多市场人士均表示，以计算机为代表的TMT板块或已迎来第二波投资机会。平安证券认为，政策春风频吹，IT国产化已经成为不可阻挡的潮流。预计“禁用Win8”只是开始，在信息安全上升为国家战略的背景下，相关补贴和支持政策落地值得期待。
“政府将信息安全上升到国家安全的高度，以去IOE为代表的国产软硬件对进口软硬件的替代趋势是不可逆转的，会在中长期持续对中国的计算机软硬件行业形成利好。”华泰证券也表示，“从产品角度看，替代的路径应该是先由最容易实现的服务器等硬件设备到云计算和云存储等软件与服务，最终到操作系统和数据库等核心基础软件平台。”
尤为引人关注的，是浪潮信息和浪潮软件。资料显示，浪潮信息主营业务是计算机及软件、电子产品及其他通信设备的开发、生产和销售，而浪潮软件的主营业务是通信及计算机软硬件技术开发、生产、销售，两者的最大股东均为浪潮集团。
日前传出消息，国内银行或弃用IBM服务器，而其中最大的受益者很有可能就是浪潮集团。5月29日，外媒传出IBM硬件部门的80多名员工已经跳槽到浪潮集团，次日该消息得到权威人士证实。
事实上，作为高端服务器供应商的浪潮信息，一直以来被认为是IBM服务器的重要国产替代者之一。
5月30日，浪潮信息盘中一度拉升至5%以上，最高报37.99元（前复权，下同），10个交易日之内最高涨幅已超过68%。当日，浪潮信息的同胞兄弟—浪潮软件再度涨停。该股在10个交易日之内的涨幅同样达到了61%。
一时间，浪潮集团旗下两大上市公司成为A股市场焦点，名符其实的引领着国产替代的“浪潮”。
深交所公开信息显示，该股的炒作主力依旧是游资。最近一个月内，浪潮信息4次登上交易龙虎榜。数据显示，北京远大路证券营业部是浪潮信息幕后最 大庄家。其间，该营业部4次现身浪潮信息的交易龙虎榜，累计交易今日达到1.46亿元，其中买入金额9279万元，卖出金额5369万元。
此外，中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部也3次现身浪潮信息交易龙虎榜，累计交易金额也达到了1.21亿元，净买入金额达4194万元，也是该股拉升的主力之一。
不过，股票狂欢的背后，却是机构的诡异出货。在最近一个月内，机构席位也7次显示浪潮信息的交易龙虎榜，其中仅一次是买入，涉及金额为2960万元；而另外6次均为卖出，累计抛售金额达到了1.4亿元。
另一只计算机国产替代概念股海兰信也有着同样的遭遇。仅仅是在5月30日，海兰信便被一大机构大举抛售4154万元，占了当日总成交的10.16%。
计算机国产替代放眼中长线
5月30日，Win8事件、IBM服务器事件等持续发酵，相关概念股再度出现涨停潮。当日，海兰信、浪潮软件等7只计算机国产替代股再度集体涨停，行情渐趋白热化。
然而，机构集体大举抛售的阴霾却挥之不去。
“机构在上涨过程中选择高位兑现，是一个比较普遍的现象。”市场人士表示，“国产替代进口的前景广阔，应该具备中长线投资机会。建议重点关注计算机设备、芯片和软件等三行业及其相关公司。”
“目前，引发争议最多的依旧是货币政策，是否到了必须放松的关键点。”上海一位大型阳光私募负责人对记者表示，“短期来看，股市情绪回暖，但囿 于增量资金的限制，以及A股以传统过剩产业为主的生态，股市整体仍无机会。（以TMT为代表的）新兴产业的机会，大概率会是波动式的。”
