广田股份周一晚间公告称,公司拟发行5.9亿元2015年公司债,4月9日进行网上认购,网下认购时间为4月9日和10日。
该期债券网上预设发行规模为0.1亿元,网下预设发行规模为5.8亿元,网上、网下预设的发行数量占本期债券发行总量的比例分别为1.69%和98.31%。网上发行代码为“101652”,简称为“15 广田债”。
该期债券为公司2013年获批发行11.9亿元公司债的第二期,首期6亿元已于2013年4月完成发行。
广田股份2015年公司债为5年期固定利率债券,附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。票面利率询价区间为4.90%- 6.30%。起息日为4月9日,付息日为2016年4月9日至2020年每年的4月9日。募集资金扣除发行费用后,拟用于补充公司流动资金。
经联合信用评级有限公司综合评定,发行人的主体长期信用等级为AA,本期债券的信用等级为AA。