美国总统奥巴马的一句话，点燃了A股军工板块的炒作热情。今天奥巴马称，钓鱼岛适用于美日安保条约，钓鱼岛是由日本管理，这也是美国总统首次对此领土争端话题作出明确表态。
此消息影响下，A股市场的军工板块立即获得资金青睐。截至收盘，在上证指数微跌的背景下，整个板块涨幅达2%，其中中航电子大涨9.26%，航天通信、中原特钢、航天动力等涨幅在5%以上。其他如航天电子、航空动力、北方导航等亦有一定程度上涨。
对此，一位私募人士对《第一财经日报》记者称，奥巴马的表态可能会加剧中日之间的矛盾，无论是中日之间的领土争端，还是朝鲜半岛的对峙，亚太地区局势紧 张成为2014年的常态，这会不断刺激国家增加国防开支，催化国防军工板块表现。而军工板块今天下午才异军突起，不少股份成交额放大程度很有限，相信并未 有太多资金大手买入，未来还会有其他资金增加配置的过程。
有外媒报道，中国可能最快在一个月内公布军工改革扶持政策，推进军工科研院所的体制改革，鼓励军工体制改革后将军工资产注入相关上市公司，以实现军工资产证券化，并扩大军工资产的融资和经营；不过这并未得到有关方面证实。
中航证券认为，十八届三中全会决议成立国家安全委员会，将国家安全上升为重要战略层面，构建中国特色现代军事力量体系，蓝水海军雏形初现，中国正从陆权 强国转向海权大国。精兵简政和军费重回上升趋势，使得装备支出仍有较大提升空间，未来长时间处于供需两旺的状态。对于国有军工上市公司，需要准确把握其市 场化进程，尤其是资产证券化进程，而对于国有军工企业引入民间资本，地方国资委管辖的企业可能有率先动作。
信达证券研究员左志方认为，国家安全首先需要有强大的军事实力作保障，而以国防科技工业为基础的军事装备是构成一国军力的重要因素。未来军工行业 的改革与发展必然受到高度重视。航空航天工业的技术水平是国家国防科技工业实力的集中体现，在我国国防和军队现代化建设中占有重要地位。国家的军事工业实 力增长是一个渐进过程，国家对于军工行业，特别是航空航天为代表的尖端科技的投入不可能“毕其功于一役”，军工行业是有确定成长性的行业。
华泰证券称，目前十大军工集团的资产证券化率只有30%，未来存在较大的提升空间。从未来的发展来看，国家国防预算的增加、军费支出的提升均将对军工企业的营业收入形成较大的支撑，因此长期来看军工企业的未来发展值得期待。
作者：李隽
