优先股首单或落农行 保荐机构中金曾涉奥赛康

   2014-03-28 13
核心提示:  据21世纪经济报道,农行的优先股发行准备早在2013年9月便已开始筹划。一位接近农业银行的知情人士表示,目前,农行的优先股
  据21世纪经济报道,“农行的优先股发行准备早在2013年9月便已开始筹划。”一位接近农业银行的知情人士表示,目前,农行的优先股发行计划可谓“万事俱备”只欠“东风”。3月26日,农业银行高层坦言,“已经做好准备发行优先股”。

据悉,这一单优先股的保荐机构,若不出意外,也将花落中金公司。“中金对于优先股的发行颇为重视。”2013年底,中金有关人士透露,“由于优先股发行条件的苛刻,短期内能获得发行资格的都将是大型国企,而中金客户群正好是这类公司,其具有天然优势。”

实际上,中金和农行拥有前缘。2010年,农行IPO上市时中金便担任保荐人和主承销商,若不出意外,也将承接农行优先股的保荐承销工作。“中金介入较 早,凭借其在政策上的敏锐度,加上长期合作关系,农行优先股项目的推进皆由中金在进行。”上述接近农行的知情人士表示。

显然,优先股开闸给了投行转型的中金公司一剂兴奋剂。近年来,一向以高大上著称的中金投行业务面临的瓶颈已成为不争事实。2012年以来,只接“大项目”的中金公司意识到“大项目越做越少”,转型争夺中小项目市场份额对于发展尤为重要。

中金为证明在中小项目上的发行实力,也为转型树立良好的客户口碑,奥赛康作为IPO重启后其首单创业板项目,中金却用力过猛得不偿失。2014年1月9日晚,奥赛康IPO临时叫停,两个多月后,公司新股发行不但未择期重启,调查结果至今也迟迟未见公布。显然,奥赛康事件的处理结果将影响到中金投行业务。
 
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